Geordie se chystá na policejní oslavu, kde by mohlo být rozhodnuto o jeho povýšení. Alphy si myslí, že přišel na to, co znamená jeho sen. Je nalezeno tělo mrtvého muže a stopy vedou k biskupovi a jeho setkání farářů. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

Alphy chce navštívit svou matku. Díky propíchlým pneumatikám však musí jet vlakem. Na zpáteční cestě ve vlaku zemře jedna z cestujících. Nejdříve se myslí, že zemřela přirozeně, ale záhy vyjde najevo, že to asi není pravda. Geordie řeší, co s Raymondem, který dělá v Grantchesteru nepořádek. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

Alphy je z celé své situace rozhozený a řeší ji uklízením. Na panství lorda Worleyho došlo k vloupání a Geordie chce, aby se k němu Alphy připojil. Ve vesnici se ztrácejí podivné věci a Leonard a paní C. vyšetřují, co se vlastně děje. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

V Cambridge je na univerzitě nalezen zavražděný student. Zdá se, že jeho smrt má co dělat s Univerzitním kvízem, jelikož do Cambridge přijeli jejich rivalové z Oxfordu. Alphy se znovu setkává se svou matkou a zve ji na večeři. Potká se i s Meg, která se ale jeho matce moc nelíbí. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

Platon Zubov poštve Kateřinu proti Kateřině Daškovové. Snaží se získat moc. Kateřina chce provdat svoji vnučku Alexandru za švédského krále, ale má to háček. Švédský král nechce ani slyšet o tom, že by měla Alexandra nadále vyznávat pravoslavné náboženství. Zubov se pokusí obelstít krále, ale nepovede se mu to. Pavel Petrovič je naštvaný, že Zubov zničil jeho dceru. Konečně i Kateřina Zubova prohlédne. Avšak přitíží se jí a pokusí se předat vládu svému vnukovi Alexandrovi. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

Při pořádání sbírky pro Leonardův dům na půli cesty dojde k vraždě. Přihlásí se k ní hned dva muži. Alphy se těší na setkání se svou matkou, kterou chce představit svým přátelům. Paní C. a Cathy mají neshody ohledně butiku. Titulky pro vás přeložila kvakkv.

Na Krymu se situace vyvíjí příznivě pro Rusko. Všichni si myslí, že je čas vyjednat s Tureckem mír. Kateřina chce poslat knížete Potěmkina, i když ten se necítí moc dobře. Platon Zubov má problémy prakticky se všemi, kromě Kateřiny. Pohádá se i s Pavlem Petrovičem. Kateřina je ráda, že se Alexander oženil. Samotné Kateřině již není nejlépe a trápí ji zdraví. Platon Zubov se rozhodne k nešťastnému kro­ku.

Kateřina se dozvídá, co řekl Pavel Petrovič svým dětem o ní a jejich dědečkovi a není z toho šťastná. Na Krymu se schyluje k bitvě. Osmané se cítí silní a chtějí porazit na Krymu Rusy. Kateřina se sbližuje s Platonem Zubovem.

Kateřina se domlouvá s králem Josefem o budoucí spolupráci. Kateřina Daškovová se bojí o svého syna, který byl uvězněn za pomoc při útěku hraběnce Cravenové. Kateřina oznámí Grigorijovi, že by chtěla, aby byl po její případné smrti regentem mladého careviče Alexandra, ale Grigorij se do toho zrovna nežene. Pavel Petrovič lehce ztrácí trpělivost se svými potomky.

V Petrohradu se chystají na cestu na Krym. Pavel Petrovič chce najít listinu, kde je vyloučen jako následník trůnu. Hrabě Bezborodko se stále snaží dostat z Kateřiny Daškovové dopis. Hraběnce Cravenové hrozí odhalení.