Jan Hunyadi je zvolen regentem Uherska. Po zvolení si chce vyřídit účty s Oldřichem Celjským, ale ukáže se, že to nebyl dobrý nápad. Mehmed má pocit, že jeho armáda by měla podniknout tažení a chystá se napadnout Bělehrad.
Vlad drží Jana a jeho přátele na svém hradě. Alžběta se dozví, že jsou stále naživu a je možnost je zachránit. Na směnu se bude řešit, kdo bude regentem za nedospělého krále Ladislava.
Sultán Murad pohřbívá svého syna Aliho a chce zjistit, kdo ho zabil. Vladislav a jeho armáda se blíží k Osmanské říši a sultán řeší, jak dostat armádu přes Bosporský průliv. Vladislav pověří velením armády kardinála Cesariniho, který však celému tažení spíše škodí a schyluje se ke katastrofě.
V Edirne by Radu chtěl, aby byl zmírněn trest jeho bratrovi Vladovi. Jeho přítel, budoucí sultán Ali, však nejeví moc ochotu mu pomoci. Mehmed se nechce smířit s tím, že jeho osud by se neměl změnit. Sultán je unavený z věčných bojů a chce zachovat mír. Vladislav se nechá přesvědčit, ale později po tragické události změní názor.
Alžběta a Oldřich Celjský korunují Alžbětina syna Ladislava. Uhrové ale Ladislava nechtějí a vybrali si za svého krále polského krále Vladislava. Alžběta s Ladislavem prchá do Vídně. Murad vyráží na tažení proti Uhersku. Mehmed má vést útok. Hunyadi se snaží útok odrazit.
Po smrti Zikmunda na trůn nastupuje Albrecht Habsburský. Alžběta si uvědomuje, že musí Albrechtovi porodit dědice, ale Albrecht se moc k ničemu nemá. Alžběta se pod vlivem Oldřicha Celjského uchýlí k temnějšímu řešení problému. Uherští šlechtici přesvědčují Albrechta, že vojáci by měli bránit pouze svou zemi. Murad zahájí vojenské tažení proti pevnosti Smederevo a na pomoc jim přijde jen Hunyadi a malá hrstka mužů. Na hranicích šlechta s králem ve vojenském táboře netuší, že se vystavuje většímu nebezpečí než jen Osmanům.
Jan je v Itálii ve službách vévody Viscontiho a Alžběta je v Uhrách na hradě Hunyadi. Zikmunkd se chystá na svoji krounovaci za císaře. Má však podlomené zdraví a ostatní už ho vidí pomalu v hrobě. Titulky pro vás přeložila kvakkv.
Na Uhersko pořád útočí Osmané. Jan Hunyadi chce, aby král proti nim postavil armádu. Zikmund má ale trochu jiné plány. Alžběta navrhne Janovi, že mu pomůže vštípit dvorské způsoby, aby mohl získat svoji armádu proti Osmanům. Na oplátku ji naučí bojovat s mečem. Titulky pro vás přeložila kvakkv.
Žaloba hrozící Michelle zaskočí její rodiče, a ti se proto rozhodnout najmout prvotřídního právníka, který by ji zastupoval u soudu. Případ ale míří před velkou porotu, což pro obhajobu nebude snadné. Conrad se vrací do života po pobytu v léčebně. Přemýšlí nad budoucností, ale stále více mu dochází, že není šťastný. Michelle se mu snaží být nablízku a podporovat. Uvědomí si také, že k němu opravdu něco cítí. Musí se ale také vyrovnat se svými city k Susie, se kterou tráví tolik času, že se to Suziině matce přestává líbit. Bavte se u dalšího dílu, tituly pro vás připravila zuzana.mrak.
Maďarský šlechtic Jan Hunyadi by si rád vzal za manželku Maru Brankovičovou, ale plány mu zhatí útok Osmanů na pevnost Golubac. Od té chvíle už není jisté vůbec nic. Král chce získat pevnost zpět, ale ukáže se, že to nebude tak snadné. Titulky pro vás přeložila kvakkv.